2009-2010年中国通信市场趋势预测及投资策略报告
发表时间：2010-02-01
字号：
A
A
A
目 录
一、行业分析 10
(一) 行业定义及范围界定 10
(二) 发展历史回顾 10
1、世界移动通信的发展历史 10
2、我国移动通信的历史发展 12
二、宏观环境分析 13
(一) 政策法律分析 13
1、3G牌照正式发放，TD将获一系列扶持政策 13
2、政府再为TD发展清障，小灵通2011年前完成退网 13
3、首次明确广电与电信可以相互进入 14
4、外商投资电信政策调整 15
5、推进电信基础设施共建共享，防止重复建设 16
6、明确“十一五”信息基础设施建设目标 17
(二) 经济分析 17
1、经济增长 17
2、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 19
3、城镇人员从业状况 20
4、存贷款利率变化 21
5、财政收支状况 23
6、人民币汇率变化 25
(三) 技术分析 25
1、宽带接入技术 25
2、3G技术 26
4、VOIP技术 28
5、HDSL技术 28
(四) 社会人口分析 28
1、人口规模分析 28
2、年龄结构分析 30
3、学历结构分析 30
三、市场分析 34
(一) 市场规模 34
1、收入增速与用户增速减缓 34
2、2008年各月市场变化 37
(二) 区域市场结构 39
1、东部、中部、西部各区域市场结构 39
2、各省（区、市）主要指标发展情况排名 46
(三) 应用市场结构 48
1、公众用户市场发展速度放缓，趋于稳定 48
2、行业市场的电信需求增长 49
3、我国通信终端企业积极拓展海外市场 49
(二) 业务结构 50
1、基础语音业务 50
2、增值业务市场 54
(四) 品牌市场结构 55
1、电信运营品牌市场结构 55
2、通信设备厂商品牌市场结构 57
(五) 市场特征 58
1、全球市场增长呈现不平衡局面 58
2、农村通信市场面临发展机遇 59
3、3G市场群雄逐鹿 60
4、移动电话对固定电话长途业务和IP电话的替代效应逐渐加强 60
5、移动互联网成为我国移动通信的新增长点 60
四、市场竞争分析 62
(一) 集中度分析 62
1、行业前四名市场占有率 62
2、集中度状态描述及趋势 63
(二) 价值链分析 64
1、产业链结构 64
2、产业链主要环节状况分析 64
(三) 行业生命周期分析 65
五、主要厂商分析 67
(一) 华为技术有限公司 67
(二) 中兴通讯股份有限公司 68
1、各年度销售收入 68
2、产品结构 69
(三) 大唐电信科技股份有限公司 71
1、各年销售收入情况 71
2、主营业务分行业情况 72
(四) 烽火通信科技有限公司 73
1、各年销售收入情况 73
2、主营业务分产品情况 74
3、主营业务分地区情况 74
(五) 亿阳信通股份有限公司 74
1、各年销售收入情况 75
2、主营业务分行业情况 75
(六) 东方通信股份有限公司 76
1、各年销售收入情况 77
2、主营业务分行业情况 77
(七) 熊猫通信产业集团 78
1、各年销售收入情况 78
2、主营业务分行业情况 79
(八) 北京中创信测科技股份有限公司 79
1、各年销售收入情况 80
2、主营业务分行业、产品情况 80
(九)华胜天成公司 80
1、各年销售收入情况 81
2、主营业务分产品情况 82
(十)普天首信集团 82
(十一)广州金鹏集团有限公司 82
六、市场发展趋势分析 84
(一) 市场发展趋势 84
1、电信业务市场发展趋势 84
2、通信设备市场发展趋势 85
(二) 市场规模预测 86
1、电信业务总体市场预测 86
(三) 市场结构预测 91
七、市场发展策略与建议 93
(一) 产品策略 93
(二) 价格策略 93
(三) 渠道策略 93
(四) 销售策略 95
(五) 服务策略 95
(六) 品牌策略 96
(七) 市场投资机会建议 96
1、对电信运营建议 96
2、对通信设备厂商建议 97
图目录
图 1 2003-2008年中国国内生产总值及其增长情况 19
图 2 2002-2008年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 20
图 3 2000-2008年中国城镇就业人员数量及增长率 21
图 4 1997-2008年中国存款利率变动情况 22
图 5 1997-2008年中国存款利率变动情况 23
图 6 2001-2008年中国财政收支状况 24
图 7 2001-2008年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重 24
图 8 1986-2008年中国人口数量与增长率情况 29
图 9 2007年末中国人口年龄结构 30
图 10 2005年末中国学历结构 31
图 11 2002－2008年中国电话用户数量增长情况 35
图 12 2002－2008年中国固定/移动电话用户数量增长情况 35
图 13 2002－2008年中国电信业务收入增长情况 36
图 14 2008年电信业务收入构成 37
图 15 2005-2008年各月电信业务收入比较 38
图 16 2008年各月电话用户增长情况比较 39
图 17 2003－2008年中国各区域的电话用户数占全国的份额 40
图 18 2003－2008年中国各区域的固定电话用户数占全国的份额 41
图 19 2003－2008年中国各区域的移动电话用户数占全国的份额 42
图 20 2007-2008年同期东、中、西部电信业务收入比较 43
图 21 2008年同期东、中、西部电信业综合比较 43
图 22 2008年同期东、中、西部电信业占比比较 44
图 23 2008年电信业务收入前十名的省份 46
图 24 2008年固定电话用户总数前十名的省份 46
图 25 2008年移动电话用户总数前十名的省份 47
图 26 2008年电信固定资产投资前十名的省份 47
图 27 2003－2008年中国电话普及率情况 48
图 28 2002－2008年中国固话业务用户总量变化 50
图 29 2002－2008年中国移动通信用户市场总量 52
图 30 2001－2008年中国小灵通业务用户的市场总量及增速情况 53
图 31 2002－2008年中国宽带接入用户数增长情况 54
图 32 2008年中国电信运营商市场占有率分析 57
图 33 前4名电信设备供应商的主营业务收入逐年变化情况 63
图 34 华为各年销售收入 67
图 35 中兴各年销售收入 69
图 36 大唐电信各年主营业务收入 72
图 37 烽火通信各年主营业务收入情况 73
图 38 2002-2008年亿阳信通主营业务收入情况 75
图 39 2002-2008年东方通信主营业务收入情况 77
图 40 熊猫通信各年主营业务收入情况 78
图 41 中创信测各年主营业务收入情况 80
图 42 华胜天成各年主营业务收入情况 81
图 43 电信业务收入与国内生产总值的散点图和相关图 86
图 44 电信业务收入与固定资产投资的散点图和相关图 87
图 45 电信业务收入与居民消费水平间的散点图和相关图 88
图 46 2009-2012年电信行业业务收入和同比增长率 91
图 47 2009-2013年电话用户数区域结构 91
表目录
表 1 2006年末按年龄分的全国就业人员受教育程度构成 32
表 2 2006年末各级各类学历教育学生情况 32
表 3 2008年中国不同地区电信业务发展状况 39
表 4 2008年通信水平分地区情况 45
表 5 2003－2008年中国IP电话业务市场发展情况 51
表 6 2008年通信设备厂商综合实力排名前15名 58
表 7 产业生命周期主要特征列表 66
表 8 按照行业、产品及地区划分，2008年上半中兴通讯各项指标分析 69
表 9 各主要产品类别收入以及占总营业额的相应百分比 70
表 10 国内外销售收入以及占总营业额的相应百分比 70
表 11 2007-2008年大唐电信主营业务收入列表 72
表 12 2008年上半年烽火通信主营业务分产品情况 74
表 13 2008年上半年烽火通信主营业务分地区情况 74
表 14 2008年上半年亿阳信通主营业务分行业情况 76
表 15 2008上半年东方通信主营业务收入分行业、产品情况分析 77
表 16 2008上半年中创信测主营业务分行业、产品情况分析 80
表 17 2008年上半年华胜天成主营业务分行业情况 82
表 18 2008-2012年电信业务收入总量预测 90
一、行业分析 10
(一) 行业定义及范围界定 10
(二) 发展历史回顾 10
1、世界移动通信的发展历史 10
2、我国移动通信的历史发展 12
二、宏观环境分析 13
(一) 政策法律分析 13
1、3G牌照正式发放，TD将获一系列扶持政策 13
2、政府再为TD发展清障，小灵通2011年前完成退网 13
3、首次明确广电与电信可以相互进入 14
4、外商投资电信政策调整 15
5、推进电信基础设施共建共享，防止重复建设 16
6、明确“十一五”信息基础设施建设目标 17
(二) 经济分析 17
1、经济增长 17
2、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 19
3、城镇人员从业状况 20
4、存贷款利率变化 21
5、财政收支状况 23
6、人民币汇率变化 25
(三) 技术分析 25
1、宽带接入技术 25
2、3G技术 26
4、VOIP技术 28
5、HDSL技术 28
(四) 社会人口分析 28
1、人口规模分析 28
2、年龄结构分析 30
3、学历结构分析 30
三、市场分析 34
(一) 市场规模 34
1、收入增速与用户增速减缓 34
2、2008年各月市场变化 37
(二) 区域市场结构 39
1、东部、中部、西部各区域市场结构 39
2、各省（区、市）主要指标发展情况排名 46
(三) 应用市场结构 48
1、公众用户市场发展速度放缓，趋于稳定 48
2、行业市场的电信需求增长 49
3、我国通信终端企业积极拓展海外市场 49
(二) 业务结构 50
1、基础语音业务 50
2、增值业务市场 54
(四) 品牌市场结构 55
1、电信运营品牌市场结构 55
2、通信设备厂商品牌市场结构 57
(五) 市场特征 58
1、全球市场增长呈现不平衡局面 58
2、农村通信市场面临发展机遇 59
3、3G市场群雄逐鹿 60
4、移动电话对固定电话长途业务和IP电话的替代效应逐渐加强 60
5、移动互联网成为我国移动通信的新增长点 60
四、市场竞争分析 62
(一) 集中度分析 62
1、行业前四名市场占有率 62
2、集中度状态描述及趋势 63
(二) 价值链分析 64
1、产业链结构 64
2、产业链主要环节状况分析 64
(三) 行业生命周期分析 65
五、主要厂商分析 67
(一) 华为技术有限公司 67
(二) 中兴通讯股份有限公司 68
1、各年度销售收入 68
2、产品结构 69
(三) 大唐电信科技股份有限公司 71
1、各年销售收入情况 71
2、主营业务分行业情况 72
(四) 烽火通信科技有限公司 73
1、各年销售收入情况 73
2、主营业务分产品情况 74
3、主营业务分地区情况 74
(五) 亿阳信通股份有限公司 74
1、各年销售收入情况 75
2、主营业务分行业情况 75
(六) 东方通信股份有限公司 76
1、各年销售收入情况 77
2、主营业务分行业情况 77
(七) 熊猫通信产业集团 78
1、各年销售收入情况 78
2、主营业务分行业情况 79
(八) 北京中创信测科技股份有限公司 79
1、各年销售收入情况 80
2、主营业务分行业、产品情况 80
(九)华胜天成公司 80
1、各年销售收入情况 81
2、主营业务分产品情况 82
(十)普天首信集团 82
(十一)广州金鹏集团有限公司 82
六、市场发展趋势分析 84
(一) 市场发展趋势 84
1、电信业务市场发展趋势 84
2、通信设备市场发展趋势 85
(二) 市场规模预测 86
1、电信业务总体市场预测 86
(三) 市场结构预测 91
七、市场发展策略与建议 93
(一) 产品策略 93
(二) 价格策略 93
(三) 渠道策略 93
(四) 销售策略 95
(五) 服务策略 95
(六) 品牌策略 96
(七) 市场投资机会建议 96
1、对电信运营建议 96
2、对通信设备厂商建议 97
图目录
图 1 2003-2008年中国国内生产总值及其增长情况 19
图 2 2002-2008年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 20
图 3 2000-2008年中国城镇就业人员数量及增长率 21
图 4 1997-2008年中国存款利率变动情况 22
图 5 1997-2008年中国存款利率变动情况 23
图 6 2001-2008年中国财政收支状况 24
图 7 2001-2008年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重 24
图 8 1986-2008年中国人口数量与增长率情况 29
图 9 2007年末中国人口年龄结构 30
图 10 2005年末中国学历结构 31
图 11 2002－2008年中国电话用户数量增长情况 35
图 12 2002－2008年中国固定/移动电话用户数量增长情况 35
图 13 2002－2008年中国电信业务收入增长情况 36
图 14 2008年电信业务收入构成 37
图 15 2005-2008年各月电信业务收入比较 38
图 16 2008年各月电话用户增长情况比较 39
图 17 2003－2008年中国各区域的电话用户数占全国的份额 40
图 18 2003－2008年中国各区域的固定电话用户数占全国的份额 41
图 19 2003－2008年中国各区域的移动电话用户数占全国的份额 42
图 20 2007-2008年同期东、中、西部电信业务收入比较 43
图 21 2008年同期东、中、西部电信业综合比较 43
图 22 2008年同期东、中、西部电信业占比比较 44
图 23 2008年电信业务收入前十名的省份 46
图 24 2008年固定电话用户总数前十名的省份 46
图 25 2008年移动电话用户总数前十名的省份 47
图 26 2008年电信固定资产投资前十名的省份 47
图 27 2003－2008年中国电话普及率情况 48
图 28 2002－2008年中国固话业务用户总量变化 50
图 29 2002－2008年中国移动通信用户市场总量 52
图 30 2001－2008年中国小灵通业务用户的市场总量及增速情况 53
图 31 2002－2008年中国宽带接入用户数增长情况 54
图 32 2008年中国电信运营商市场占有率分析 57
图 33 前4名电信设备供应商的主营业务收入逐年变化情况 63
图 34 华为各年销售收入 67
图 35 中兴各年销售收入 69
图 36 大唐电信各年主营业务收入 72
图 37 烽火通信各年主营业务收入情况 73
图 38 2002-2008年亿阳信通主营业务收入情况 75
图 39 2002-2008年东方通信主营业务收入情况 77
图 40 熊猫通信各年主营业务收入情况 78
图 41 中创信测各年主营业务收入情况 80
图 42 华胜天成各年主营业务收入情况 81
图 43 电信业务收入与国内生产总值的散点图和相关图 86
图 44 电信业务收入与固定资产投资的散点图和相关图 87
图 45 电信业务收入与居民消费水平间的散点图和相关图 88
图 46 2009-2012年电信行业业务收入和同比增长率 91
图 47 2009-2013年电话用户数区域结构 91
表目录
表 1 2006年末按年龄分的全国就业人员受教育程度构成 32
表 2 2006年末各级各类学历教育学生情况 32
表 3 2008年中国不同地区电信业务发展状况 39
表 4 2008年通信水平分地区情况 45
表 5 2003－2008年中国IP电话业务市场发展情况 51
表 6 2008年通信设备厂商综合实力排名前15名 58
表 7 产业生命周期主要特征列表 66
表 8 按照行业、产品及地区划分，2008年上半中兴通讯各项指标分析 69
表 9 各主要产品类别收入以及占总营业额的相应百分比 70
表 10 国内外销售收入以及占总营业额的相应百分比 70
表 11 2007-2008年大唐电信主营业务收入列表 72
表 12 2008年上半年烽火通信主营业务分产品情况 74
表 13 2008年上半年烽火通信主营业务分地区情况 74
表 14 2008年上半年亿阳信通主营业务分行业情况 76
表 15 2008上半年东方通信主营业务收入分行业、产品情况分析 77
表 16 2008上半年中创信测主营业务分行业、产品情况分析 80
表 17 2008年上半年华胜天成主营业务分行业情况 82
表 18 2008-2012年电信业务收入总量预测 90
