本报告由北大纵横研究院金融行业资深研究员全力打造，在深入调研分析国内外银行业的发展环境、市场空间、银行业的发展历程和趋势、以及中国银行业相关政策法规的同时，着重分析了中国银行业市场现状、竞争结构、国内主要银行的业务结构、经营状况及面临的主要风险，并在此基础上提出了行业发展策略和投资建议。因此，本报告是政府、银行、企业及其他金融机构进行产业规划、商业信贷、投融资和经营管理等活动所必备的高端信息产品。

        2003年之后，一系列金融改革政策高频率陆续出台，从而显示了中国政府从根本上变革银行业、推动银行改革的鲜明态度。迄今为止，在我国银行业金融机构的队伍中，第一梯队国有商业银行除农行外，其余都已经上市。第二梯队股份制商业银行，继招行成功在港上市后，中信银行、兴业银行等也都纷纷加入了上市的行列。而第三梯队城市商业银行也开始了上市之旅。

        我国银行业金融机构资产庞大，在2007年末达到52.6万亿元，增长率达到19.7%。2007年全部银行业金融机构资本充足率加权平均首次超过8%，拨备覆盖率大幅提升，银行业金融机构抗风险能力大大提高。主要商业银行不良贷款率从2002年末的23.6%下降到6.7%。在银行业改革取得重大突破的同时，银行业安全稳健性实现了历史性跨越。

        2008年国内经济增长势头不减，但增速较2007年有望小幅回落1个百分点左右。我们判断，2008年GDP增速在10.5％左右，银行业信贷增速将小幅回落。按照央行公布的数据，2007年金融机构新增贷款3.63万亿元，同比增长16.1％，贷款余额达到26.17万亿元人民币。预计2008年央行仍会采取贷款增量的总额控制，若新增贷款额度保持稳定，则信贷增速将在14％左右。

       上市银行经过各种形式的注资和上市融资，资本不足的状况大为改观，资本充足率明显提高，大部分银行2－3年内无需再融资，从而为业务发展和抗风险能力打下坚实的基础。2008年银行业的利润增长主要将得益于以下几个因素：净息差稳中有升、中间业务增速较快、费用控制良好、拨备减少、实际所得税率降低。

目录
一、行业简介 1
(一) 行业定义及范围界定 1
(二) 发展历史回顾 2
1、第一阶段:1979年至1983年 2
2、第二阶段:1984年至1993年 2
3、第三阶段:1994年至2003年 3
4、第四阶段:2004年至今 3
二、宏观环境分析 5
(一) 政策法律分析 5
1、央行货币政策 5
2、银行业开放政策 6
3、银行业监管政策 6
4、2008年银行业政策展望 7
(二) 经济分析 8
1、经济增长 8
2、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 9
3、存贷款利率变化 10
4、人民币汇率变化 11
5、财政收支状况 12
(三) 技术分析 14
(四) 社会人口分析 15
1、人口规模分析 15
2、年龄结构分析 15
3、学历结构分析 16
三、市场分析 18
(一) 市场规模 18
1、银行业资产和负债分析 18
2、银行业存款和贷款分析 19
3、银行业风险和收益分析 20
(二) 业务结构 20
1、存款结构分析 20
2、贷款结构分析 21
3、表内业务结构分析 21
(三) 市场结构 22
1、国内市场结构 22
2、外资银行在我国的发展 23
(四) 品牌市场结构 24
(五) 市场特征 25
四、市场竞争分析 26
(一) 集中度分析 26
1、银行业前四位厂商市场占有率 26
2、集中度状态描述 26
(二) 价值链分析 26
(三) 行业生命周期分析 27
(四) 波特五力分析 28
1、行业内部的竞争不断加剧 28
2、替代产品的竞争压力越来越大 28
3、潜在强势竞争者的威胁已变成现实 29
4、客户（购买者）的要价能力进一步提高 29
5、我国商业银行自身能力的不足 29
(五) SWOT分析 30
1、优势(Strengths)分析 30
2、劣势(Weakness)分析 30
3、机会(Opportunities)分析 31
4、威胁(Threats)分析 31
五、主要厂商分析 32
(一) 工商银行 32
1、公司简介 32
2、经营情况 32
(二) 中国银行 36
1、公司简介 36
2、经营情况 37
(三) 建设银行 40
1、公司简介 40
2、总体经营情况 41
3、主要业务分部经营情况 43
(四) 农业银行 44
1、公司简介 44
2、经营情况 45
(五) 交通银行 45
1、公司简介 45
2、经营情况 46
(六) 招商银行 48
1、公司简介 48
2、经营情况 48
(七) 中信银行 52
1、公司简介 52
2、经营情况 52
(八) 浦发银行 54
1、公司简介 54
2、经营情况 55
(九) 民生银行 57
1、公司简介 57
2、经营情况 58
(十) 兴业银行 61
1、公司简介 61
2、经营情况 61
(十一) 光大银行 63
1、公司简介 63
2、经营情况 64
六、行业发展趋势分析 65
(一) 行业发展趋势 65
1、混业经营 65
2、国际化 65
3、IPO 和两个市场上市 65
4、向金融控股公司转变 65
5、业务处理自动化和网络化 65
(二) 行业规模预测 66
(三) 行业结构预测 68
七、行业发展策略与建议 69
(一) 产品策略 69
(二) 价格策略 69
(三) 渠道策略 70
(四) 品牌策略 71
(五) 行业投资机会建议 72

图目录
图 1  2003-2007年中国国内生产总值及增长情况 9
图 2  2003-2007年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 10
图 3  1997-2007年中国存款利率变动情况 11
图 4  1997-2007年中国贷款利率变动情况 11
图 5  2001-2006年中国财政收支状况 13
图 6  2001-2006年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重 13
图 7  2001-2006年中国财政收支结构 14
图 8  1986-2007年中国人口数量与增长率情况 15
图 9  2007年末中国人口年龄结构 16
图 10  2005年末中国学历结构 17
图 11  2002年-2007年中国银行业金融机构总资产 18
图 12  2002年-2007年银行业金融机构存款余额 19
图 13  2002年-2007年银行业金融机构贷款余额 19
图 14  2007年银行业金融机构存款结构 20
图 15  2007年银行业金融机构表内业务结构 22
图 16  2007年银行业市场结构 23
图 17  2003年-2007年银行业CR4值变化情况 26
图 18  2008年-2012年银行业金融机构总资产预测 67

表目录
表 1  我国银行业的分类 1
表 2  2007年央行存款准备金率调整情况 5
表 3  2007年银行业金融机构季末主要指标 18
表 4  银行业金融机构贷款结构 21
表 5  外资银行在我国开设营业性机构情况 23
表 6  2007年按一级资本分前十位中资银行 24
表 7  产业生命周期主要特征列表 28
表 8  工商银行主要财务指标 33
表 9  工商银行主要监管指标 34
表 10  工商银行贷款结构 34
表 11  工商银行按产品分个人客户贷款结构 35
表 12  工商银行按贷款分类划分的贷款分布情况 35
表 13  中国银行主要财务指标 38
表 14  中国银行按行业分公司贷款结构 38
表 15  中国银行按产品分个人客户贷款结构 39
表 16  中国银行按贷款分类划分的贷款分布情况 39
表 17  中国银行主要监管指标 40
表 18  建设银行历年各项经营指标 42
表 19  建设银行资本充足率指标 42
表 20  建设银行贷款结构 42
表 21  建设银行按贷款分类划分的贷款分布情况 43
表 22  建设银行按产品分不良贷款分布情况 43
表 23  建设银行各主要业务分部的经营收入情况 44
表 24  交通银行主要经营指标 47
表 25  交通银行主要监管指标 47
表 26  交通银行按个人和企业贷款分布情况 48
表 27  招商银行主要财务指标 50
表 28  招商银行主要监管指标 51
表 29  招商银行按贷款分类划分的贷款分布情况 51
表 30  中信银行主要经营指标 53
表 31  中信银行主要监管指标 54
表 32  中信银行按贷款分类划分的贷款分布情况 54
表 33  浦发银行主要经营指标 56
表 34  浦发银行主要监管指标 57
表 35  浦发银行按贷款分类划分的贷款分布情况 57
表 36  民生银行主要经营指标 59
表 37  民生银行主要监管指标 60
表 38  民生银行按贷款分类划分的贷款分布情况 60
表 39  兴业银行主要经营指标 62
表 40  兴业银行主要监管指标 63
表 41  兴业银行按贷款分类划分的贷款分布情况 63
表 42  2002-2007年银行业金融机构总资产与自变量数值 66
表 43  多元线性回归拟合度表 66
表 44  多元线性回归的数据预测 66
表 45  2008-2012年银行业金融机构总资产预测 67