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2009-2010年中国啤酒市场趋势预测及投资策略报告
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一、行业发展环境分析 1
(一) 行业定义及范围界定 1
1、啤酒行业定义 1
2、啤酒制造定义 1
3、啤酒分类 1
(二) 发展历史回顾 2
1、引入期(1900-1978年) 2
2、大量进入期(1979-1989年) 2
3、上升期(1990-1998年) 3
4、趋向成熟期(1998年至今) 3
二、宏观环境分析 4
(一) 政策法律分析 4
1、国家的酿酒行业政策 4
2、国家环境保护“十一五”计划 4
3、择优扶强,推动规模化经营 4
4、国家“十一五”发展规划 4
(二) 经济分析 5
1、经济增长 5
2、固定资产投资 6
3、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 8
4、城镇人员就业状况 11
5、存贷款利率变化 12
6、财政收支状况 13
(三) 技术分析 15
1、啤酒生产技术 15
2、啤酒包装技术 15
(四) 社会人口分析 16
1、人口规模分析 16
2、年龄结构分析 17
3、学历结构分析 17
三、市场分析 19
(一) 市场需求分析 19
1、人均占有量分析 19
2、销售收入分析 20
(二) 供给能力分析 21
1、供给规模 21
2、供给结构 21
3、成本价格分析 22
(三) 进出口分析 23
1、进口分析 23
2、出口分析 24
(四) 国内区域市场 25
1、区域结构分析 25
2、各省市分析 26
(五) 品牌市场结构 28
1、各主要啤酒品牌市场份额及优势区域划分 28
2、各主要啤酒品牌产销量分析 29
3、各主要啤酒品牌区域分布 31
4、中国啤酒市场布局与渠道分析 34
(六) 市场特征 35
1、产量惯性增长但增幅回落 35
2、成本显著提高抵消收入增长 35
3、经济指标明显降低盈利下降 35
4、出口量价再创新高 35
5、信心饱满三大龙头逆势扩张 36
6、强营销重个性企业加快发展 36
7、循环经济得以初步实施 37
四、市场竞争分析 38
(一) 集中度分析 38
1、行业前四名市场占有率 38
2、品牌集中度分析 39
(二) 价值链分析 40
1、原料供应商 40
2、啤酒加工企业 41
3、渠道终端 41
(三) 行业生命周期分析 42
五、主要厂商分析 44
(一) 华润雪花 44
1、市场份额 44
2、经营情况 45
3、品牌战略 46
4、2009年发展动态 47
(二) 青岛啤酒 48
1、经营情况 49
2、各地区业务情况 50
3、青啤成本费用控制 50
4、品牌战略 51
(三) 燕京啤酒 52
1、市场份额 52
2、销售收入及销售终端分析 53
3、成本费用控制 54
(四) 重庆啤酒 54
1、经营情况 55
2、市场份额 55
3、09年发展动态 56
(五) 英博百威 56
1、销售收入分析 57
2、子品牌分析 58
六、市场发展趋势分析 59
(一) 市场发展趋势 59
1、啤酒品牌格局将重建 59
2、成本压力将压倒一批中小啤酒企业 59
3、“5元啤酒”引领未来主流消费价格 60
4、“推销”向“营销”转型 60
(二) 市场规模预测 60
1、啤酒行业相关性分析 60
2、啤酒销售收入预测 63
(三) 市场份额预测 65
七、市场发展策略与建议 66
(一) 产品策略 66
(二) 价格策略 66
1、市场差异定价策略 66
2、收入差异定价策略 66
3、消费心理差异定价策略 67
4、促销差异价格策略 67
(三) 渠道策略 67
(四) 销售策略 67
(五) 服务策略 68
(六) 品牌策略 68
1、品牌发展战略 68
2. 品牌的推广策略 69
(七) 市场投资机会建议 69
图目录
图 1  2002-2008年中国国内生产总值及其增长情况 6
图 2  啤酒销量和实际GDP增长率对比 6
图 3  2003-2008年中国固定资产投资总额变化及其增长情况 8
图 4  2003-2008年中国城镇居民消费水平变化情况 9
图 5  2003-2008年中国农村居民消费水平变化情况 9
图 6  2003-2008年中国城镇居民人均可支配收入与恩格尔系数变化情况 10
图 7  2003-2008年中国农村居民人均可支配收入与恩格尔系数变化情况 11
图 8  我国啤酒饮料人均消费量 11
图 9  2000-2008年中国城镇就业人员数量及增长率 12
图 10  1997-2008年中国存款利率变动情况 13
图 11  1997-2008年中国贷款利率变动情况 13
图 12  2001-2008年中国财政收支状况 15
图 13  1986-2008年中国人口数量与增长率情况 16
图 14  2007年末中国人口年龄结构 17
图 15  2007年末中国学历结构 18
图 16  我国各区域的啤酒人均消费量(升) 19
图 17  各省市人均啤酒占有量(升) 20
图 18  2002-2008年中国啤酒制造业销售收入变化趋势 20
图 19  2002-2009年2月我国啤酒产量及其增长率 21
图 20  2008年中国啤酒市场产品结构 22
图 21  1997-2008年中国啤酒成本价格分析 22
图 22  2004-2009年我国啤酒产品进口量及增长趋势 23
图 23  2004-2009年我国啤酒产品进口价格及增长趋势 24
图 24  2004-2009年我国啤酒产品出口量及增长趋势 24
图 25  2004-2009年我国啤酒产品出口价格及增长趋势 25
图 26  2005-2009年中国啤酒产量区域市场结构 25
图 27  全国主要啤酒企业市场份额情况 28
图 28  我国啤酒品牌区域市场结构图 29
图 29  啤酒市场前3名市场占有率变化 38
图 30  国内外啤麦价格 41
图 31  雪花啤酒市场份额 44
图 32  2008年雪花新建产能分布 45
图 33  雪花啤酒销量和价格 46
图 34  SAB销量增长来源 47
图 35  啤酒单品销量增长对比 47
图 36  青啤吨酒收入分布 50
图 37  青啤成本费用分解 51
图 38  青啤各品牌销量结构 52
图 39  燕京啤酒收入构成及销量 53
图 40  燕京啤酒主要企业销售净利润 53
图 41  燕京成本费用构成 54
图 42  2005-2007年英博啤酒销量及收入变化 57
图 43  啤酒行业销售收入与国内生产总值的散点图和相关图 61
图 44  啤酒行业销售收入与固定资产投资的散点图和相关图 61
图 45  啤酒行业销售收入与居民消费水平的散点图和相关图 62
图 46  2009-2011年我国啤酒行业销售收入预测 64
图 47  我国啤酒市场份额预测 65
表目录
表 1  2003-2008年城镇与农村固定资产投资增长情况表 8
表 2  2003-2008年分地区固定资产投资增长情况表 8
表 3  2008年中国内地各省、市、自治区啤酒产量情况 26
表 4  2007年中国十大啤酒企业产量排行榜 29
表 5  2008年中国十大啤酒企业产量排行榜 30
表 6  百万吨以上啤酒企业2008销量榜 31
表 7  2008年全国20万千升啤酒集团区域产量结构 31
表 8  产业生命周期主要特征列表 42
表 9  2007年和2008年青岛啤酒销售收入及销售费用 49
表 10  2008年青岛啤酒各地区业务情况 50
表 11  2007年和2008年重庆啤酒市场份额情况 55